一木棋牌-Jefferies能源团队在新领导者的管道并购

当Blackstone Group LP 去年寻求收购德克萨斯管道运营商的建议时一木棋牌它转向Jefferies Financial Group Inc.全球能源投资银行业务负责人Pete Bowden。这家另类投资巨头在2017年购买了 EagleClaw Midstream Ventures 时,坐在Bowden的谈判桌旁鲍登撮合了20亿美元的销售,黑石喜欢他的工作。所以它利用他来处理EagleClaw的第一次重大收购。
 
 

黑石高级董事总经理大卫福利说:“他是一位伟大的战术家,能够代表卖家或买家,这是不寻常的,因为大多数银行家都擅长这样或那样。”

 
 

现年45岁的鲍登已经成为美国石油和天然气基础设施交易的首选银行家,特别是在蓬勃发展的二叠纪盆地,私人股本一直在大力投资管道以将石油推向市场。

 
 

根据彭博汇编的数据,他的团队在过去两年中为Permian管道交易提供了超过100亿美元的建议,其中包括EagleClaw以9.5亿美元收购 Caprock Midstream和Brazos Midstream以18亿美元出售给摩根士丹利。

“他们了解球员并建立了良好的关系,”布拉索斯首席执行官布拉德·伊莱斯说。“出售企业可能是一个过山车。皮特特别将自己区分为业务中首屈一指的中游营销人员。”

管道利基

Jefferies的能源部门 - 总部位于纽约的投资银行最重要的咨询特许经营权 -一木棋牌 直到最近几年以其页岩并购工作而闻名,包括切萨皮克能源公司的创新土地交易,以及XTO Energy等大型合并Inc. 埃克森美孚公司出售 310亿美元

由于大宗商品价格的波动扭转了能源并购市场,鲍登帮助Jefferies近年来在基础设施领域占据了一席之地。管道是鲍登的专长。自1998年以来,他一直在该领域做交易,当时他最初是一名律师,与安德鲁斯·库尔特律师事务所(Andrews Kurth LLP)组建了有限合伙人或MLP的律师。

这种经历使Jefferies受益,因为所谓的中游运营商扩展到二叠纪等新领域,同时通过收购附属公司简化其结构。

与此同时,上游的重大交易 - 石油和天然气勘探公司的行业术语 - 已基本逐渐减少。根据福利的说法,杰弗瑞斯获得了道具,确保它拥有适当的人才来利用这种转变。

“有时候很难重复成功,但Jefferies利用其上游专业知识建立了一个非常成功的中游业务,”他说。“皮特值得称赞。”“我不放松,”鲍登在Jefferies休斯顿办公室接受采访时说道,“看看我的发际线。”

根据Dealogic的数据,Jefferies是2018年美国石油和天然气合并和收购的第四大顾问,收入为1.11亿美元。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)排名第一,其次是Perella Weinberg Partners LP和花旗集团(Citigroup Inc.)。

Dealogic的数据显示,Jefferies在中型公司或控制管道,加工厂以及井口和炼油厂之间处理石油和天然气的其他基础设施的实体方面也排名第二,仅次于Barclays Plc。

加入Jefferies

Jefferies 于2012年从摩根士丹利(Morgan Stanley)聘请鲍登(Bowden)来建立管道实践。

Ralph Eads,页岩交易大师,让杰弗瑞斯成为能源并购参与者,花了三一木棋牌年时间招募他。

“我知道皮特就是那个人,”能源投资银行董事长伊德斯说。“一旦我知道我想在这里开展一项中游业务,我就出去和所有与我交谈并在我等待Pete同意的时候传递给我的人说话。”

耐心得到了回报。

鲍登帮助Jefferies在金德摩根公司(Kinder Morgan Inc.)2014年以440亿美元整合其管道帝国,这是有史以来规模最大的中游交易之一。

根据Dealogic的数据,Jefferies在过去三年中一直是第一或第二管道并购顾问。该公司在鲍登之前没有被评为中游并购店。

根据纽约银行12月份的内部报告,该公司的大部分能源并购收入来自2018年中期。据该公司称,自2012年年中以来,杰富瑞为超过75项价值超过2000亿美元的中游交易提供咨询服务。

本月,Bowden建议水务基础设施提供商Goodnight Midstream 同意以超过12亿美元的价格将这笔多数股权出售给私募股权公司TPG。

“Pete,就个人而言,已在中游建立了一个非常有效的特许经营权,”TPG合伙人克里斯托弗奥尔特加说。“皮特直接参与,从汤到坚果。”

能源领袖

这一表现使鲍登成为Eads的继任者,Ea​​ds于2005年收购 Jefferies,当时它收购了一家精品石油和天然气咨询公司Randall&Dewey。

Bowden于2018年8月被任命全球能源主管,大约两年后被任命为能源联席负责人,Ajay Khurana 去年离开公司加入一家私募股权公司。

Bowden和Eads表示,他们是监督集团内100多名能源银行家的合作伙伴。

“我和拉尔夫分开四英尺,我们每天都会多次通电话,”鲍登说。

他们是一项对比研究。

鲍登专注而干燥。他有一个年轻的家庭,并在户外活动上花费很少的空闲时间。“一木棋牌我喜欢打猎和钓鱼,”他说。

59岁的艾德斯精益而富有魅力。他喜欢健身房,网球和葡萄酒。“我确实拥有一个葡萄园,”Eads说。

他们都是斗志旺盛的竞争对手。两人都相信Jefferies拥有银行业最好的能源投资集团。如果商品价格的波动性波动抑制了2018年的交易,他们可能需要这种情况。

鲍登说:“我们没有一个拥有100年历史的1-M&A品牌。” 一木棋牌我们有自己的智慧,职业道德和实质性知识。除了充分准备之外,我们不会出现任何新的业务。我认为很多竞争对手正在进行这些动议。“

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